Ctrl_A Finance
Ctrl_A Finance

Sélection Patrimoniale

Ctrl_A Finance a pour vocation l’accompagnement dans le temps et la sélection de la meilleure offre.

Le temps n’a pas de prix, il doit être au centre de toute réflexion patrimoniale.

Notre expertise

Conseil en Investissements Financiers

Conseil en Investissements Financiers

Stratégie financière en fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, profils de risque et horizons de placement
Structuration Patrimoniale

Structuration Patrimoniale

Stratégies patrimoniales basées sur un audit patrimonial

Travail en coopération avec vos conseils et/ou notre réseau (Experts-comptables, avocats, notaires…)
Accompagnement Global

Accompagnement
global

Accompagnement dans la mise en place, le suivi et l’évolution des stratégies dans le temps

Notre méthodologie

Nous définissons ensemble un cadre de travail afin de déterminer une stratégie globale en adéquation avec vos attentes.

Collecte des informations nécessaires à la compréhension de votre situation patrimoniale et de vos objectifs

Proposition d’accompagnement – après étude et analyse – et présentation de nos préconisations

Accompagnement dans la mise en place, le suivi et l'évolution dans le temps de vos projets

Nos exemples d'interventions

« Mon patrimoine est composé principalement d’immobilier et des revenus y afférant. Je souhaite disposer de liquidités à court-terme et diminuer mon imposition. Néanmoins, je dois conserver un complément de revenu. Comment puis-je restructurer mon patrimoine ? »

« Je vais céder les titres de ma société, quelle sera l’imposition ? Existe-t-il des schémas d’optimisation ? »

« Je recherche un placement de trésorerie pour ma société à court terme. »

« Que se passera t il lors de ma succession ? entre mes enfants et mon conjoint ? »

« Je viens de recevoir une somme importante par succession et je ne sais pas comment l’optimiser. »

Aurélie
Gherardi

Fondatrice associée

Animée depuis toujours par une exigence certaine, j’ai à cœur d’accompagner de façon singulière chaque client. J’associe ma grande capacité de travail et ma réactivité, à mon réseau d’experts (gérants, notaires, avocats, experts-comptables) pour sélectionner la meilleure offre.

Qui êtes-vous ?
Diplômée d’un Master en Finance d’entreprise et d’un Master spécialisé en Gestion de Patrimoine, j’accompagne des chefs d’entreprises et familles depuis plus de 10 ans. Je suis moi-même issue d’une famille d’entrepreneurs & d’artisans, c’est donc naturellement que je poursuis mon évolution en créant Ctrl_A Finance.

Pourquoi Ctrl_A Finance ?
Ctrl_A est une touche de raccourci-clavier sur votre ordinateur qui vous permet de sélectionner tous vos fichiers.
Ctrl_A Finance vous accompagne dans les étapes clés de votre vie privée et professionnelle; vous conseille dans vos prises des décisions stratégiques en réalisant une sélection minutieuse de préconisations.

Comment concevez-vous votre accompagnement ?
Ctrl_A Finance est basé sur deux thématiques fortes : le temps et la sélection. Prendre le temps nécessaire pour chaque client afin qu’il consacre son temps à sa vie privée et professionnelle. La sélection se retrouve à travers différents axes : clientèle, partenaires ou solutions.

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